En el Moscú del tiempo presente, un joven que lleva una existencia mediocre es reclutado por una banda de vampiros de élite. Al acceder a ese restringido círculo, se enamora de una atractiva mujer de rango superior, y juntos atraviesan el submundo, desde dónde los vampiros controlan el mundo mortal a través del culto a la belleza, la sangre y el 'bablos', una sustancia mítica que se obtiene destilando material humano.