Un trampero llamado Kelly, que años atrás salvó la vida de un jefe sioux, recibe permiso para colocar sus trampas en territorio sioux a finales de la década de 1870. A regañadientes, acepta como ayudante a Anse, un joven inexperto, y juntos dan refugio a una mujer arapaho que ha huido de su tribu. La tensión aumenta cuando Anse se enamora de la joven y el jefe sioux regresa con sus guerreros para reclamarla.