Tras salir de la unidad de salud mental de la Penitenciaría Estatal de São Paulo después de cuarenta años, el sádico enterrador Zé do Caixão vuelve a las calles, atormentado por visiones fantasmales y los espíritus de sus víctimas del pasado, pero sigue empeñado en alcanzar el objetivo que le llevó a la cárcel en primer lugar: encontrar a una mujer que le dé el hijo perfecto.