David, recientemente huérfano, debe trasladarse a la Isla de Man para vivir con su abuelo, Adam, que es ganadero de ovejas. Ambos anhelan el final del verano, sin tener nada en común salvo su amor por los perros, en especial por Bob, el precioso perro pastor campeón de Adam. David entabla amistad con Maggie, la descarada hija del simpático vecino Keith Moore, pero Adam odia a esa familia a causa de una antigua tragedia relacionada con una competición canina. Otros vecinos sospechan de Bob y del perro de los Moore por la reciente serie de matanzas nocturnas de ovejas.