El chiva es un vagabundo que a pesar del hambre terrible que la asola, no se decide a mendigar abiertamente y sin mucho éxito intenta mantener la dignidad. Su aspecto andrajoso atrae las suspicacias ahí dónde pasa y para él es frecuente ser acusado de robos que no ha cometido... y también ocasionar disparatados embrollos.
Una noche, tras una persecución policial, se oculta en el exterior de un circo que acampa en la ciudad. Al día siguiente terminan dándole un empleo. Su presencia no pasará inadvertida por Hércules, el forzudo del circo, que al verlo fingirá ser su amigo para ganarse su confianza y utilizarlo para un pérfido plan que se la ha ocurrido.