El ingeniero Manuel Iglesias, protagonista de la mítica cinta Viento negro, con unos años más a cuestas pero igual de contundente que siempre, recibe el encargo de supervisar la ampliación del ferrocarril Chihuahua-Pacífico. Su deseo es que su hijo adoptivo Julián le ayude en el proyecto y si bien al principio se muestra esquivo, finalmente accede.
En la sierra, Julián seduce a la joven Andarica, hija del gobernador Tarahumara. La historia del joven quedará complicada cuando Andarica quede embarazada.