En 1989 Mozambique es un país arrasado por la guerra civil. El tren que conecta la ciudad de Nampula con Malaui es la única esperanza de supervivencia para quienes deciden arriesgar su vida comerciando con sacos de sal y azúcar. El recorrido transcurre lentamente entre balas y risas, mientras que historias de amor y de guerra se entrelazan a medida que el tren avanza hasta la próxima estación.