En 1941, en una pequeña localidad francesa ocupada por los alemanes, Werner Von Ebrennac, un oficial del ejército invasor, se hospeda en la casa de un lugareño que vive junto a su sobrino. Sus afintriones rechazan hablarle, pero cada tarde el oficial se sienta junto a la hoguera y les habla de su tierra, su música y sus ideales sobre las relaciones entre Francia y Alemania. Después de una visita a París descubre lo que en realidad está suciendo.