En la década de los 90, en un pueblo de la China rural, un misterioso asesinato se produce junto a un pantano. La víctima es una anciana conocida como 'abuela cuatro', una viuda que por lo demás tenía buena relación con los vecinos y que al enviudar acogió a un loco, que se convierte en el primer sospechoso.
El jefe de policía recibe el aviso que el caso debe ser resuelto, que los jefes del partido están observando. Una de las pocas pistas claras parece ser unas misteriosas cintas, en las cuales, entre canciones, también hay registrada la voz de una mujer, enviando mensajes a su amante.