En uno de los momentos más conflictivos de la Segunda Guerra Mundial, los servicios de inteligencia de Inglaterra, Alemania y Rusia están sumidos en una despiadada lucha sin cuartel por la mente de Nicky Raus, un genial científico judío que ha creado un arma de increíble poder destructivo.
Un agente americano, Frank Hossom, entra en acción cuando los alemanes secuestran al científico. Frank ha de lograr recuperar a Raus... vivo o muerto. Pero su misión se complica hasta límites insospechados cuando conoce a Olga Ryabina, amante del científico, que trabaja para la KGB.