Un espía británico llega a Panamá con la intención de averiguar qué pretende hacer el presidente panameño con el control del Canal. Para ello, contactará con un sastre que conoce a la gente apropiada, y cuya mujer trabaja para el Presidente. Para contentar al agente, el sastre empezará a inventarse una compleja trama de mercenarios revolucionarios que dará un vuelco a su vida y al destino del país.