El maestro de las máscaras Wang recorre las calles de la provincia de Sichuan ofreciendo un espectáculo dónde el número central es el momento en el que de una manera asombrosa y vertiginosa cambia de máscaras durante un número imposible de veces. Pero el maestro Wang se ha hecho viejo y debe pensar en buscar un heredero al que enseñarle los secretos de su oficio. La tradición marca que estos secretos sólo los puede transmitir a un descendiente varón. El problema es que Wang no tiene hijos porque éstos murieron tiempo atrás, así que decide adoptar una criatura. Cuando al fin encuentra a Gou Wa, Wang está convencido que lo ha conseguido, sin embargo acabará dándose cuenta que ha caído en un engaño...