Narra la historia de un joven pintor cubano, graduado de la Escuela Nacional de Arte, quien regresa a su ciudad natal de Gibara, en el oriente de Cuba, para cumplir con su servicio social obligatorio. Al mismo tiempo, ha sido reclutado para el servicio militar, del cual espera quedar exento una vez que comience a trabajar en una institución cultural local. En Gibara, se reencuentra con su admirado antiguo profesor —también artista—, quien ha sido purgado por su visión estética y por declaraciones que no se alinean con la doctrina del castrismo.