Los maestros de las artes marciales deben unir sus fuerzas en un enfrentamiento definitivo cuando los altos mandos del sur de China comienzan a introducir opio de contrabando a través de la frontera y a poner en peligro la vida de los habitantes de los pueblos de la zona. Sin nadie que los proteja y con un emperador que no los respeta, el pueblo recurre a los maestros de la lucha Lin Shih Tsui y Hwang Fei Hung para que luchen contra los oficiales malvados y traigan justicia a la tierra.