Los Valdivia y los Iturriaga son dos clanes que mantienen un feroz enfrentamiento desde hace diez generaciones. A lo largo de los años, diferentes miembros de cada familia han muerto asesinados por sus rivales. Se da la coincidencia que se produce al mismo tiempo el regreso de María Ángela Valdivia, quien llega desde España, y de Fernando Iturriaga, quien reaparece en su hacienda familiar después de perder a su madre y con deseo de arreglar las injusticias pasadas. Don Braulio, el cabeza de familia de los Valdivia, también realiza el recordatorio a su hijo y su sobrino la obligación de vengar la muerte de su hijo y que por lo tanto han de acabar como sea con Fernando Iturriaga. A modo de previsión en caso de fatalidad, Don Braulio le encomienda a su sobrino Manuel que se case con María Angela y que tenga un hijo varón antes de enfrentarse con Fernando Iturriaga. Lo que nadie puede preveer es que un día una tormenta sorprenderá a María Angela mientras lee en el campo. Y que cuando se refugie, lo hará en el mismo lugar que otro hombre ha escogido como cobijo. Ese hombre no es otro que Fernando Iturriaga.
Jorge Negrete había requerido que su compañera de reparto (el personaje de María Ángela) fuese interpretado por Gloria Marín, quien por aquel entonces era su compañera sentimental. Dado que no se le dio esa satisfacción, la actitud de Negrete fue bastante beligerante y mantuvo numerosas rencillas con quien sí había logrado el papel, María Félix. Curiosamente diez años después Félix y Negrete se casaron.
