El Dr. Paul Carruthers está frustrado porque cree que sus jefes, Mary Heath y Henry Morton, le han estafado privándole de los beneficios de la empresa. Decide vengarse modificando genéticamente a unos murciélagos para que alcancen el doble de su tamaño normal y entrenándolos para que ataquen cuando huelan un perfume de su propia creación. Mezcla el perfume con una loción, que ofrece como regalo a Mary y Henry. Cuando aparecen muertos, un periodista decide investigar el caso.