En España los jóvenes abandonan los campos y van a las ciudades para trabajar en la industria. Miguel es uno de ellos. Llegado a Barcelona, prueba fortuna en todos los oficios sin lograr otra cosa que ser vencido por el desaliento, sin fe alguna en la vida.
Un día descubre que el único camino para resolver su situación es plantarse delante de un toro. Todo comienza en una escuela de torerillos, especie de sótano en el que algunos jóvenes aprenden a manejar la muleta.