Harry Peel recibe una llamada telefónica urgente de un amigo que acaba de regresar de Sudamérica. La llamada se realiza desde el circo Beely, pero cuando Harry llega, es demasiado tarde para evitar el asesinato. A partir de ese momento, deberá descubrir al culpable y embarcarse en una extraña misión relacionada con un documento oculto.