Brad Braden es el vehemente director de un circo que vive y respira para que el espectáculo continúe. Pero cuando las cosas comienzan a ir mal Braden contrata a El Gran Sebastian, una leyenda del trapecio, para que lo revitalice. Su llegada despierta la rivalidad y la admiración de Holly, novia de Braden y estrella del trapecio. Tras una lucha sin cuartel desafiando incluso a la muerte en un intento de recuperar su lugar en la pista central, Holly pronto se encuentra atrapada entre su amor por el adicto al trabajo Braden y por el cínico Sebastian.