Martín es un huérfano de 13 años, limpiabotas de La Paz, Bolivia, que ha vivido toda su vida en las calles con la esperanza y el deseo de encontrar a su padre. Impulsado por este anhelo y su imaginación, Martín comienza a sospechar que uno de sus mejores clientes es su padre: el Sr. Novoa, un sastre solitario cuya única conexión emocional es su perro Astor, un elegante pastor alemán al que cuida como a un hijo.