El célebre director de orquesta Arturo Toscanini viaja a Brasil en 1866 para trabajar en una representación de la ópera "Aída" de Verdi. A su llegada descubre a la soprano Nadina y conoce a Margherita, una joven misionera que da su vida por los pobres. Toscanini se siente atraído por ambas, pero deberá ser precavido entre cuál de las dos escoger.