Después de que Lori sufra un mortinato, su marido Frank consigue un trabajo en una empresa de juguetes del norte de California. El nuevo jefe de Frank, el misterioso Sr. Cato, le explica que el puesto de Frank implicará magia. Cato, que aparentemente ejerce una enorme influencia sobre la ciudad, persigue el poder de la nigromancia y cree que Lori posee la clave que le ayudará a resucitar a su propio hijo muerto.