En una aldea medieval que está siendo atemorizada por la aparición de un hombre lobo vive Valerie, una joven del pueblo enamorada de un joven huérfano leñador. Tras años de tregua con el licántropo, la hermana de Valerie es encontrada muerta en el bosque, por lo que los aldeanos llamarán a un cazador de hombres lobo, el padre Solomon, para que acabe con la criatura. Pero Valerie se encuentra estrechamente ligada al licántropo...