Tom Pickle es afamado músico de rock que viaja a la india para poder aprender los secretos del sitar bajo la tutela del maestro Ustad Zafar Khan. Al ver que los progresos de Pickle no son satisfacotrios, Khan decide llevarse a su díscipulo a Benaras para que conozca a su propio gurú y que le de la clave para poder aprender a tocar el instrumento sin dañar los oídos de todo aquel que debe oírle.