Domenico Theotokopulos, más conocido como El Greco, llega a Toledo en 1577. Cuando el rey de España visite Toledo, el pintor intentará ganarse su favor para tener el beneplácito con el que poder esposarse con Jerónima de las Cuevas, que pertenece a la aristocracia.
El Greco, creyendo que cuenta con las simpatías del rey, proclama públicamente su amor por Jerónima, lo cual levanta las suspicacias entre sus rivales y lo denuncian a la Inquisición por nigromante.