Max, un presidiario recién salido de la cárcel, maduro, camorrista y pendenciero, encuentra en la carretera, mientras hace auto-stop, a Lionel, un vagabundo sin destino, mucho más joven que él y de una gran ingenuidad. Max se dirige a Pittsburgh porque tiene medio atado un negocio de lavado de coches y viendo que Lionel es de fiar, le ofrece participar en su empresa. Lionel no se lo piensa y acepta. Sin apenas recursos, juntos emprenden el camino hacia Pittsburgh, colándose en los trenes, haciendo auto-stop y topando con todo tipo de situaciones y personajes.