Basada en un famoso cuento en verso de Alexander Pushkin, esta deslumbrante fantasía trata sobre el amor, la magia, la traición y una familia abandonada. Expulsada de la corte rusa por las intrigas de sus hermanas, la joven zarina es arrojada al mar dentro de un barril junto con su hijo recién nacido. Tras sobrevivir a un agitado viaje por tormentas, la madre y su hijo, ahora mágicamente convertido en adulto, llegan a una isla remota donde él se enamora de una princesa cisne en forma humana y anhela reencontrarse con su padre, el zar Saltán. Unos mercaderes llegan a la isla con noticias del zar, y el príncipe envía un mensaje de vuelta, pero las hermanas continúan su campaña de mentiras y engaños para mantenerlos separados.