Iván es un chico común que es trasladado desde la Moscú moderna al mundo fantástico de Belogorye. En este universo paralelo, donde viven personajes de los cuentos de hadas rusos, la magia forma parte integral de la vida cotidiana y los conflictos se resuelven con la ayuda de la espada. De forma inesperada, Iván se encuentra en medio de una batalla entre el bien y el mal, y debe descubrir por qué todos creen que él debe desempeñar el papel principal en los acontecimientos que se avecinan...