Durante la preparación de la fiesta sorpresa de cumpleaños para un buen amigo, un "happening" con cisnes, bailarinas y música de Rimsky-Korsakov, Salvador Dalí recibe la visita de un periodista que quiere entrevistarlo sobre uno de los episodios más misteriosos e intrigantes de su vida: la repentina reaparición de un tratado que el pintor había escrito más de 20 años atrás y que se perdió durante su huida con la invasión nazi en Francia.