En la Francia de 1616 Luis XIII accede al trono después del asesinato de Enrique IV, pero cómo no tiene más que 15 años, es Marie de Médicis quien regenta en su lugar. Pero quien en verdad lleva las riendas del poder es su favorito Concino Concini, nombrado primer ministro. Su gobierno resulta catastrófico y en provincias las bandas armadas campan a placer, llegando incluso a saquear a la nobleza provincial.
François de Capestan es un valeroso espadachín que acude a la ayuda de su amigo el marqués de Teynac. Durante un asalto al castillo del marqués, éste es asesinado a manos del bandido Rinaldo, hombre de confianza de Concini. Antes de caer herido, Capestan jura vengarse de ese asesinato. Una vez se recupera, Capestan participará en una asamblea de nobles de la zona, quienes quieren decidir qué hacer con tan alarmante situación.