Caleb, quien vive en Galilea en los tiempos de la ocupación romana, tiene el hábito de meterse en todo tipo de trapicheos y canchullos con comerciantes, prostitutas, tropas romanas de ocupación e incluso los fariseos. Es su forma de ganarse la vida mientras no consigue realizar su sueño, que es convertirse en mago. Esto hace que se fije en el profeta nazareno Jesús, a quien ha visto realizar trucos de magia como multiplicar los panes y los peces. E incluso transformar el agua en vino.