El Marqués de Coustine, un diplomático francés del siglo XVIII con una relación de amor/odio hacia Rusia, se encuentra atrapado en un viaje por el tiempo en el Palacio de Invierno de San Petersburgo -desde los tiempos de Pedro el Grande hasta el siglo XX. Con él, un invisible realizador ruso, que está confuso sobre la posición de Rusia en Europa.
Juntos van al encuentro de la vida que hubo en el Palacio Imperial tal y como era en las distintas épocas. Desde los 'affairs' amorosos de Catalina la Grande hasta el Gran Baile Real de 1913. Desde la humillación de Pedro el Grande por parte de sus toscos campesinos en el siglo XVIII hasta el sangriento sitio de Leningrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Es como si el Hermitage fuera un embarcadero, un refugio que retiene las almas de Rusia a la espera de un día mejor.