Krabat, un niño mendigo, es atraído para convertirse en aprendiz de un malvado hechicero tuerto. Junto a otros chicos, trabaja en el molino del hechicero mientras aprende magia negra. Cada Navidad, uno de los muchachos debe enfrentarse al maestro en un duelo mágico, en el que nunca tiene posibilidades, pues el maestro es el único autorizado a usar un hechizo secreto: el Koraktor.