Justo después de la Segunda Guerra Mundial, en una Copenhague recién liberada, una serie de crímenes inexplicables sacuden la ciudad. Un policía se ve inmerso en una investigación que lo enfrentará a un antiguo colaborador de los nazis, un hombre carismático y peligroso con un gran dominio del hipnotismo. Lo que comienza como un caso policial pronto se convierte en un inquietante juego de manipulación emocional que arrastra también a personas inocentes.