Cuando Vladimir Dubrovsky declina convertirse en amante de la zarina Catalina II, hiriéndola en su orgullo, es acusado de ser un criminal y se ordena su captura vivo o muerto. Las propiedades de la familia Dubrovsky son incautadas y entregadas al malvado Kyrilla Troekouroff, quien con su trato cruel provoca la muerte del padre de Vladimir. Furioso, Vladimir jura vengarse y se oculta tras un antifaz negro y el nombre del Águila Negra. Así empieza a ajustar cuentas con la corona y el sistema injusto del que sacan provecho personas como Troekouroff. Para cumplir con su venganza se disfraza del instructor Marcel Le Blanc e ingresa a la casa de Troekouroff para convertirse en profesor de francés de Mascha, la hija de su enemigo. Sus planes sufren un gran tropiezo cuando empieza a enamorarse de la hermosa joven.