Este documental narra la trayectoria de la música disco, desde sus orígenes a principios de los 70, pasando por su duro repudio a principios de los 80, hasta su triunfante renacimiento como música house. Los directores Peter Mishara y Omar Majeed utilizan entrevistas, agujas y un tesoro escondido de material de archivo para transmitir no sólo los hechos sobre el género, sino también la sensación del mismo.