Branko sigue obsesivamente a su hermano por Belgrado, intentando comprender su extraño comportamiento, pero en el camino se da cuenta de que el verdaderamente extraño es él: un observador, una aparición. Branko continúa caminando y deja atrás la ciudad, atravesando paisajes y fronteras en su viaje hacia otro lugar: un sitio donde todos y todo tienen una historia que contar.