Maxim y su grupo de camaradas participan en los experimentos de un instituto científico soviético secreto, que proyecta la búsqueda del superhombre. Lo que Maxim se encuentra al acceder y conocer dicho instituto es todo lo que él odia: alcoholismo, degeneración, voluntad débil, pérdida de ideales y falta de fe en el futuro.
Vika, una de las camareras de la cantina del instituto, se enamora del vigoroso comunista a pesar de su temperamento violento y su fascinación por la eugenesia. Al involucrarse con él, confía que con el tiempo la ternura y la pasión lo ablandarán. Mientras tanto, los agentes de seguridad soviéticos tienen sus ojos puestos en el desarrollo de esta relación.