Un instituto soviético secreto lleva a cabo experimentos científicos ocultos en animales y seres humanos para crear la persona perfecta. El inicio del proyecto se inició cuando un matemático llegó a la conclusión que la ayahuasca podría liberar todo el poder de la mente y así conquistar el universo cuántico, cosa que debería permitir alcanzar la ambiciosa meta.
Si bien dicho instituto está controlado por la KGB, el general que supervisa la seguridad y sus ayudantes hacen la vista gorda frente a las aventuras eróticas del director del Instituto, los escandalosos debates de científicos prominentes y sus crueles y locas investigaciones.
Un día, en el instituto se infiltra un grupo de radicales ultraderechistas. Haciéndose pasar por sujetos de prueba, se adentran en las instalaciones para suprimir los elementos de decadencia de la comunidad del Instituto y, si es necesario, destruir el frágil mundo de la ciencia secreta soviética.