Una joven aparentemente confundida deambula por Stuttgart sin poder comunicarse en un idioma comprensible. La policía la deriva a unos médicos, quienes concluyen que podría tratarse de una tibetana. La doctora von Aldenhoff decide acogerla, bautizarla como Luscha y educarla según los valores de Europa occidental. En su nuevo hogar, Luscha se enamora del viajero Robert Lorm y planea formar con él una familia. Como recuerdo, se hace un molde de su rostro en yeso, pero al retirarle la máscara, Luscha parece haberse transformado en una mujer completamente distinta.