En un lejano y aterrador futuro, Alemania gime bajo el yugo del brutal dictador Rado. A él le gusta embrutecer sistemáticamente a la población y, lo que es casi más grave aún, prohibir las canciones pop y obligar a todos los cantantes pop a pasar a la clandestinidad. En esta época de oscuridad, la bella doncella Lea se embarca en la búsqueda del bebé de cuento de hadas con el diente de oro, quien, según la leyenda, es el único capaz de poner al opresor en su sitio. En su misión cuenta con el apoyo del revolucionario del pop Toni Valloni.