Las películas biográficas de Russell sobre compositores solían ser obras realizadas con gran pasión. Sin embargo, en este caso ocurrió todo lo contrario: Russell consideraba la música de Richard Strauss «grandilocuente, falsa y vacía», y despreciaba al compositor por afirmar que era apolítico mientras se ganaba el favor del régimen nazi. Strauss aparece retratado en diversas situaciones grotescamente caricaturizadas: es atacado por monjas tras adoptar la filosofía de Nietzsche, se enfrenta en duelos con maridos celosos, literalmente somete a sus críticos a golpes con su música y glorifica a las mujeres de su vida y de sus fantasías.