El futuro. El 99% de la población femenina ha muerto por una extraña epidemia resultado del uso de cosméticos. La población masculina restante se ve afectada por numerosas enfermedades, unas genéticas, otras más metafísicas. En este mundo, donde la homosexualidad se ha convertido en la norma, el dermatólogo Adrian Tripod se verá envuelto en una extraña red pseudo-religiosa que busca un preciado bien: una niña que por efecto de un tratamiento experimental de una oscura corporación ha desarrollado prematuramente sus gónadas. Puede ser la única esperanza del ser humano.