En un pequeño pueblo a orillas de un lago de Wisconsin, un delincuente sumido en la pobreza contrae la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob tras ingerir carne de ciervo infectada. A medida que su descenso a la locura se intensifica, pone en su punto de mira a un músico de Chicago y a una misteriosa cantante, cuyo sueño de grabar un álbum juntos se ve amenazado por el violento desmoronamiento del delincuente.