Es el verano de 1998 en Nueva York. Sayo, un fotógrafo nocturno con alma y traficante de drogas de poca monta, es invitado a una fiesta en el norte del estado por su viejo amigo y amor no correspondido, una estrella de cine en ascenso: Vince Marlowe. Junto con su revoltoso amigo Ross, conducen hasta una remota y bucólica mansión con la esperanza de disfrutar del desenfreno veraniego. Pero cuando llegan, descubren que la promesa de una fiesta son en realidad tres misteriosas mujeres -Billie, Wren y Cata- cuyos inquietantes planes arrastran a los chicos a una oscura red de seducción y terror.