El teniente de caballería Jed Sayre está destinado en Navajo Country y mantiene buenas relaciones con los indios. Sin embargo, su nuevo compañero es de los que piensan que el único indio bueno es el indio muerto. En un principio, parece que Sayre consigue cambiar la forma de pensar de su compañero y comienza a vivir una historia de amor con la hermana de éste. Los problemas comienzan cuando el general confederado Storey urde un plan secreto para forzar a la caballería a unirse a las tropas del Sur antes de que comience la guerra.