John (Jonathan Wade-Drahos), policía de oficio se muda de un pequeño pueblo a Los Ángeles con la idea de que ahí existe una mayor aceptación y apertura por el estilo de vida gay. Pero se comienza a llevar algunas sorpresas desde que comienza a tantear el terreno, pues conoce a Héctor (Andre Khabbazi), un peculiar personaje que guiará a John por un mundo subterráneo lleno de sexo ilícito y drogas