Rafael comenzó su transición hace diez meses. Su ansiado viaje con la testosterona no está siendo un camino fácil; nadie le habló del proceso emocional que conllevaría este cambio. Se siente tan incómodo mientras su cuerpo cambia que se ve incapaz de hacer algo tan sencillo como ir a la playa. Junto a su amiga Carolina, que le acompaña desde el inicio de su transición, intentará reconciliarse consigo mismo y con Rafaella -su antiguo nombre- para poder bañarse por fin en el mar.