El ambiente en la villa de verano del norte de Irán, cerca del mar Caspio, es exultante. Milad y Armin se reúnen con sus amigos para pasar un fin de semana marcado por una intimidad espontánea. La noticia de que Bita está embarazada de Milad añade una nueva fragilidad a su relación. A la mañana siguiente llegan los padres de los anfitriones, cada uno cargando con sus propias grietas.