El niño Michelangelo Merisi deja su Caravaggio natal al quedar huérfano y se traslada a Milán donde se inicia como pintor en diferentes talleres, hasta que en la Roma de los Papas establece taller propio ganándose el favor de la Iglesia, que le encarga numerosas obras. Llegan entonces la fama, el dinero, sus amores homosexuales, las intrigas políticas y religiosas, la envidia y el crimen.